Freightos Baltic: Ocean rates slide as holiday lull deepens and consolidation looms

Baca lebih detail di Freightos

Pasar angkutan kontainer melanjutkan penurunan pascaliburannya minggu ini, acuan Freightos Baltic Global kini berada 44% lebih rendah dibanding tahun lalu menjadi sebuah cerminan nyata pasar bergulat dengan pertumbuhan armada yang cepat dan permintaan kembali normal.

Tarif spot Transpasifik mengalami koreksi signifikan seiring periode libur Tahun Baru Imlek (LNY) resmi dimulai. Tarif ke Pantai Timur AS anjlok 12% menjadi sekitar $3.000/FEU, menghapus kenaikan yang terjadi selama lonjakan pra-LNY dan kembali ke level awal Desember. Tarif Pantai Barat melemah 2% lagi, memperpanjang penurunan dimulai awal bulan ini.

Rute perdagangan Asia–Eropa mengikuti tren penurunan serupa. Tarif ke Eropa Utara turun 5% menjadi sekitar $2.400/FEU, sementara tarif Mediterania merosot 4% menjadi $3.600/FEU. Meski mengalami penurunan, tarif Mediterania masih beberapa ratus dolar di atas level dasar Desember, terlihat ketahanan sedikit lebih baik dibanding rute Eropa Utara.

Perusahaan pelayaran merespons kekosongan permintaan dengan membatalkan sejumlah besar pelayaran di rute utama selama periode liburan, langkah yang diharapkan memperlambat penurunan tarif. Namun, masuknya kapasitas baru struktural terus membebani pendapatan operator, dampak pertumbuhan armada global semakin terlihat pada turunnya tarif spot.

Gangguan terkait cuaca memberikan sedikit tekanan penyeimbang namun gagal menghentikan tren penurunan lebih luas. Angin kencang dan gelombang tinggi di Atlantik Utara mempersulit pelayaran pada pertengahan minggu, menambah keterlambatan dan penumpukan yang sudah ada di pelabuhan Mediterania Barat dan Eropa Utara. Meskipun operasi kembali normal pada akhir minggu dan prakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan terlihat lebih baik, sejumlah operator memberlakukan biaya tambahan gangguan untuk menutupi biaya operasional.

Konsolidasi strategis menjadi sorotan minggu ini dengan Hapag-Lloyd menyetujui akuisisi ZIM. Jika disetujui pemegang saham dan regulator pada akhir tahun ini, kesepakatan itu akan memperkuat posisi Hapag-Lloyd sebagai operator terbesar kelima, mendorong kapasitas gabungan melampaui 3 juta TEU, lebih mendekati empat besar industri. Akuisisi ini diperkirakan akan meningkatkan pangsa pasar Hapag-Lloyd di rute Timur Jauh–Amerika Utara dan Transatlantik, di mana ZIM saat ini memiliki volume signifikan.

Ketidakpastian kebijakan perdagangan tetap menjadi latar belakang penting. Rencana Aksi Maritim dihidupkan kembali pemerintahan AS kembali memunculkan ancaman biaya pelabuhan proteksionis terhadap kapal yang dibangun di luar negeri, menurut perkiraan analis dapat berkisar dari $150/FEU hingga $3.750/FEU yang sangat memberatkan. Sementara pola perdagangan berubah mulai terlihat ketika eksportir mencari alternatif selain pasar AS; operator dilaporkan mengalihkan kapasitas ke rute Timur Jauh–Afrika Barat untuk menangkap pertumbuhan permintaan, berpotensi mengurangi frekuensi layanan Transatlantik.

Written by: Aiman Haikal